キッズ・アンド・ミー

イーグルス加入前のジョー・ウォルシュがスライドギターで参加した[1]。「美し過ぎて」は、クレジット上ではビリー・プレストンとブルース・フィッシャーの共作だが、ザ・ビーチ・ボーイズのデニス・ウィルソンもソングライティングに協力したといわれており[3][4]、ウィルソンは長年にわたり、この曲をザ・ビーチ・ボーイズのライヴで歌っていた[3]。

本作はセールス的に成功を収め、アメリカのBillboard 200では自身最高の17位を記録して[2]、『ビルボード』のR&Bアルバム・チャートでは8位に達した[2]。本作からの第1弾シングル「ナッシング・フロム・ナッシング」は、1975年10月11日に『サタデー・ナイト・ライブ』の第1回放送で演奏され[5]、10月19日付のBillboard Hot 100で1位を獲得[6]。続く「ストラッティン」はBillboard Hot 100で22位を記録した[2]。

特記なき楽曲はビリー・プレストンとブルース・フィッシャーの共作。3. 8. 11.はインストゥルメンタル。

1. 愛する君に贈る歌 - Tell Me You Need My Loving - 2:45
2. ナッシング・フロム・ナッシング - Nothing from Nothing - 2:36
3. ストラッティン - Struttin' (Billy Preston, George Johnson, Louis Johnson) - 2:34
4. シスター・シュガー - Sister Sugar - 3:04
5. サッド・サッド・ソング - Sad Sad Song - 2:29
6. 美し過ぎて - You Are So Beautiful - 4:48
7. サムタイムズ・アイ・ラヴ・ユー - Sometimes I Love You (B. Preston) - 3:13
8. セント・エルモ - St. Elmo (B. Preston) - 2:29
9. ジョンは洗礼者 - John the Baptist (B. Preston, John Schuller) - 3:24
10. リトル・ブラック・ボーイズ・アンド・ガールズ - Little Black Boys and Girls - 2:27
11. 未来への創造 - Creature Feature (B. Preston, Hubert Heard) - 3:35

• ナッシング・フロム・ナッシング
  • ラズロ・ベイン – アルバム『Guilty Pleasures』（2007年）に収録。
• 美し過ぎて
  • ジョー・コッカー - アルバム『I Can Stand a Little Rain』（1974年）に収録。コッカーのヴァージョンはシングルとしてもリリースされ、Billboard Hot 100で5位の大ヒットとなった[7]。
  • ボニー・タイラー - アルバム『Silhouette in Red』（1993年）に収録[8]。
  • ミルト・ジャクソン - アルバム『プロフェット・スピークス』（1994年）に収録[9]。
  • ウエストライフ - アルバム『ラヴ・アルバム』（2006年）に収録。
  • ダイアナ・ロス - アルバム『I Love You』（2007年）に収録[10]。

• ビリー・プレストン - ボーカル、キーボード
• トニー・メイデン - ギター
• ジョー・ウォルシュ - スライドギター
• ヒューバート・ハード - キーボード
• ケネス・ルッパー - キーボード
• ボビー・ワトソン - ベース
• Manuel Kellough - ドラムス
• アルバート・パーキンス - バンジョー