ザ・レジェンダリー・A&M・セッションズ

ドン・ヴリートは1965年の初頭にカリフォルニア州ランカスターで、旧友でR＆Bのギタリストであるアレックス・スノウフェー[注釈 2]から一緒にバンドを結成しようと誘われた。その結果、ドン・ヴリート改めドン・ヴァン・ヴリート（ボーカル）、アレックス・スノウフェー改めアレックス・セント・クレア（ギター）、ダグ・ムーン（ギター）[注釈 3][1]、ジェリー・ハンドレー（ベース・ギター）、P. G. ブレイクリー（ドラムス）が集合した。ブレイクリーは演奏技術に問題があったのでヴィック・モーテンセン[注釈 4][2]に交代させられて、ここにキャプテン・ビーフハート・アンド・ヒズ・マジック・バンドが結成された[3]。しかしモーテンセンがベトナム戦争に徴兵されたので、セント・クレアはリチャード・ヘプナー（ギター）を加入させて自分はドラムスを担当した[4]。彼らは同年4月にロサンゼルスのハリウッド・パラディアムで催された第4回ハリウッド・ティーンエイジ・フェアーに出場して注目を集めて、A&Mレコードと契約を結ぶに至った[4]。

彼等は翌1966年1月、ハリウッドのサンセット・サウンド・レコーダーズでプロデューサーにデヴィッド・ゲイツ[注釈 5]を迎えて、ボ・ディドリーの1956年のヒット曲'Diddy Wah Diddy'[注釈 6]を録音して、4月にデビュー・シングルとして発表。さらに同年6月には、ゲイツ作の'Moonchild'を2作目のシングルとして発表した。

本作には、デビュー・シングルの'Diddy Wah Diddy'と裏面の'Who Do You Think You're Fooling?'、2作目のシングルの'Moonchild'と裏面の'Frying Pan'、未発表曲の'Here I Am I Always AM'の計5曲が収録された。裏面の2曲と'Here I Am I Always AM'はヴァン・ヴリート作である。

'Here I Am I Always AM'は'Moonchild'の裏面として録音されたが、A&Mレコードが'Frying Pan'を選んだので、未発表になっていた[5]。この曲を録音する直前にヘプナーが脱退したので、 セント・クレアはブレイクリーを再加入させて自分は再びギター担当になった[6]。