トゥリー・オブ・ライフ

• 吉田正美（ギター、ヴォーカル）
• 菊池まみ（ヴォーカル）
• 松宮幹彦（ギター）
• 斉藤正一（ベース）
• 伊藤史朗（ドラムス）
• 石川清澄（キー・ボード）

「吉田正美と茶坊主」という表記もあるが、アルバムでは「TCHABOWS FEATURING MASAMI YOSHIDA & MAMI KIKUCHI」と記されている。

菊池まみと石川清澄以外は、グレープのラストコンサートでのサポートメンバーであった。なお、のちにグレープ時代の相方さだまさしのバックを努める石川清澄がメンバーに加わっている。

茶坊主のデビューにしてラストとなる唯一のアルバム。クラフト、さだまさし、矢野顕子といったゲストミュージシャンが参加。しかしセールス的には成功せず、茶坊主はほどなく解散する。 2007年、31年ぶりにCD復刻されリリースされた（CD復刻の際ボーナス・トラックとして、シングル曲「黄昏色に心をそめて」が収録された）。