フラ フラ フラ

1年4か月ぶりのオリジナル・アルバム。SIONはこの作品を最後にテイチクから移籍する（後に復帰）。

2004年6月23日に再発売され[2]、2008年8月27日に紙ジャケット・リマスタリング仕様で再発売された[3]（現在は廃盤）。

作詞・作曲：SION　編曲（M-11を除く）：松田文

1. 桜のトンネル (5:49)
2. ぶるうむうん (5:08)
3. サンタクロースの夢を嚙って (4:47)
4. ゆうじ (3:49)
   • 「ゆうじ」とは大矢郁史（元SHADY DOLLS）のこと。
5. ちょっといいな (5:20)
6. がんばれがんばれ (アルバム・ヴァージョン) (4:07)
   • 7thシングルのアルバム版。キリン烏龍茶「鳳凰」CMソング。
7. 腰を上げて (3:45)
8. せっかく生まれてきたからよ (4:11)
9. バス (5:07)
10. フラ フラ フラ (6:11)
11. 8月の自惚れ (4:17)

• SION：ボーカル、アコースティック・ギター
• 松田文：エレクトリック・ギター、アコースティック・ギター
• 早川岳晴：ベース
• 宮田繁男：ドラム
• 細海魚：オルガン、アコーディオン、ピアノ
• 三沢泉：パーカッション
• 小山秀樹：オルガン、アコーディオン、ピアノ
• ポニー：バンジョー、アイリッシュ・フルート、ホイッスル、アイリッシュブズーキ
• 吉川忠英：アコースティック・ギター
• 尾崎孝：スティール・ギター