キャプテン・アンド・ミー

後にドゥービー・ブラザーズの正式メンバーとなるジェフ・バクスターが、サポート・メンバーとして初参加した作品である[2]。音楽評論家のBruce Ederはオールミュージックにおいて「トム・ジョンストンのハードでエッジの効いた大胆なロック・ナンバーと、パトリック・シモンズのレイド・バックしたカントリーロック・バラード風スタイルがバランスを取っており、両者の対比を示す典型」と評している[3]。

アメリカのBillboard 200では7位に達して、ドゥービー・ブラザーズのアルバムとしては初のトップ10入りを果たし[1]、1973年7月にはRIAAによってゴールドディスクに認定されて、1986年10月にはダブル・プラチナに認定された[4]。また、本作からは「ロング・トレイン・ランニン」（全米8位[1]）、「チャイナ・グローヴ」（全米15位[1]）がシングル・ヒットした。

特記なき楽曲はトム・ジョンストン作。9.はインストゥルメンタル。

1. ナチュラル・シング - "Natural Thing" - 3:17
2. ロング・トレイン・ランニン - "Long Train Runnin'" - 3:25
3. チャイナ・グローヴ - "China Grove" - 3:14
4. ダーク・アイド・ケイジャン・ウーマン - "Dark Eyed Cajun Woman" - 4:12
5. クリア・アズ・ザ・ドライヴン・スノウ - "Clear as the Driven Snow" (Patrick Simmons) - 5:18
6. ウィズアウト・ユー - "Without You" (Tom Johnston, P. Simmons, Tiran Porter, John Hartman, Michael Hossack) - 4:58
7. サウス・シティ・ミッドナイト・レディ - "South City Midnight Lady" (P. Simmons) - 5:27
8. イーヴル・ウーマン - "Evil Woman" (P. Simmons) - 3:17
9. オコーネリー・コーナーズ - "Busted Down Around O'Connelly Corners" (James Earl Luft) - 0:48
10. ユカイア - "Ukiah" - 3:04
11. キャプテン・アンド・ミー - "The Captain and Me" - 4:53

• トム・ジョンストン - ボーカル、ギター、シンセサイザー、ハーモニカ
• パトリック・シモンズ - ボーカル、ギター、シンセサイザー
• タイラン・ポーター - ボーカル、ベース
• ジョン・ハートマン - ドラムス、パーカッション、ボーカル
• マイケル・ホサック - ドラムス、コンガ、ティンバレス

アディショナル・ミュージシャン

• ビル・ペイン - ピアノ、オルガン
• ジェフ・バクスター - ペダル・スティール・ギター
• ニック・デカロ - ストリングス・アレンジ

5.1サラウンド・ミックスが制作され、DVD-Audio・SACDで発売されている[5][6]。