トゥナイト・アット・ヌーン

アルバム『道化師』（1957年録音）および『オー・ヤー』（1961年録音）のためのセッションで残されたアウトテイクが収録され、ジミー・ネッパーとダニー・リッチモンドは、両方のセッションで共通してサイドマンを務めた[2]。Thom Jurekはオールミュージックにおいて5点満点中4点を付け、収録曲「パッション・オブ・ア・ウーマン・ラヴド」に関して「エリントンの組曲を思わせる10分近くの大作」、アルバムの全体像に関して「寄せ集めのアルバムでありながら、多くのマジックがある」と評している[3]。

全曲ともチャールズ・ミンガス作。

1. トゥナイト・アット・ヌーン - "Tonight at Noon" - 6:00
2. インヴィジブル・レイディ - "Invisible Lady" - 4:50
3. オールド・ブルース・フォー・ウォルツ・トリン - ""Old" Blues for Walt's Torin" - 7:55
4. ペギーズ・ブルー・スカイライト - "Peggy's Blue Skylight" - 9:42
5. パッション・オブ・ア・ウーマン・ラヴド - "Passions of a Woman Loved" - 9:46

• チャールズ・ミンガス - ベース(on #1, #5)、ピアノ(on #2, #3, #4)、ボーカル(on #2, #3, #4)
• カーティス・ポーター（シャフィ・ハディ） - サクソフォーン(in #1, #5)
• ローランド・カーク - テナー・サクソフォーン、フルート、サイレン、マンツェロ、ストリッチ(on #2, #3, #4)
• ブッカー・アーヴィン - テナー・サクソフォーン(on #2, #3, #4)
• ジミー・ネッパー - トロンボーン
• ウェイド・レッジ - ピアノ(on #1, #5)
• ダグ・ワトキンス - ベース(on #2, #3, #4)
• ダニー・リッチモンド - ドラムス