ナッシュヴィル・スカイライン

前作の『ジョン・ウェズリー・ハーディング』（1967年）で見られたカントリー音楽への傾倒が本作ではより顕著となり、事実上のカントリー音楽のアルバムとなっている。敬愛する大御所カントリー・ミュージシャン、ジョニー・キャッシュをゲストに迎え、1969年2月13～15日、ニューヨークで録音され、この年の4月には全米アルバム売上げ3位の好成績をあげた。収録曲のうち「レイ・レディ・レイ」は本来映画『真夜中のカーボーイ』の主題歌として作曲されたもので、締め切りに間に合わず、ハリー・ニルソンの「うわさの男」に差し替えられてしまったという経歴を持つ。この曲は全米7位となり、ディランにとって久々のシングル・ヒットとなった。長らく日本盤のレコードやCDでは妙な訳詞だったが今は改められている。その後もコンサートツアーの重要なレパートリーとなり、『偉大なる復活』（1974年）、『激しい雨』（1976年）のライブ・アルバムに収録されている。

アルバム未収録の"Wanted Man"はジョニー・キャッシュ、ジョニー・ソログッドらにカバーされている。

抜けるような青空をバックにディランがやさしく微笑みかけるジャケット写真も話題を呼んだが、何よりも驚くべきはディランの声がしわがれ声から澄んだ声に豹変してしまったことである。「煙草をやめたらこうなった。」とは本人の弁だが、真偽のほどはともかく作風の大きな変化として注目されている。

高校時代のガールフレンドによるとこれが本来のディラン自身の声であるとのこと。その後、ブルースに傾倒するに従い意図的にスタイルを変えたらしい。ディランは次回作『セルフ・ポートレイト』（1970年）では二種類の声を使い分け、『バングラデシュ・コンサート』（1971年）では更に変えている。その後も微妙にスタイルを変え続け、グレイトフル・デッドとのツアー時に「自在に声を操れるようになった」と自伝に記している。

この作品の成功により、バーズをはじめとする多くのロック・ミュージシャンがカントリー音楽に注目し、カントリー・ロックなる言葉を生み出した。

なお、ディランはキャッシュとともにアルバム制作を行ったり、この年のテレビ番組『ジョニー・キャッシュ・ショー』に出演するなど話題を呼んだ。

1. 北国の少女 - Girl from the North Country – 3:41

   ジョニー･キャッシュとの共演

2. ナッシュヴィル・スカイライン・ラグ - Nashville Skyline Rag – 3:12
3. トゥ・ビー・アローン・ウィズ・ユー - To Be Alone with You – 2:05
4. アイ・スリュー・イット・オール・アウェイ - I Threw It All Away – 2:23
5. ペキー・デイ - Peggy Day – 1:59

1. レイ・レディ・レイ - Lay Lady Lay – 3:20
2. ワン・モア・ナイト - One More Night – 2:25
3. 嘘だと言っておくれ - Tell Me That It Isn't True – 2:45
4. カントリー・パイ - Country Pie – 1:35
5. 今宵はきみと - Tonight I'll Be Staying Here With You – 3:23