月下美人（ムーンライト・ハニー）

この曲がリリースされる1ヶ月前に、メンバーのうちベースの高橋進とキーボードの山崎廣明が脱退しており、メンバーが10人から8人となってから初めて発売された曲である。

両曲　作曲・編曲：井上大輔

1. 月下美人（ムーンライト・ハニー）
   • 作詞：麻生麗二
2. マジック・ナイト
   • 作詞：湯川れい子
   • オリジナルアルバム未収録。