TWO BRIDGES

松浦雅也がDTM雑誌『PC music』1996年6月号誌上の自身連載コラムにてPSY・S解散（後に“終焉”と表現）を発表し、同時に「ベスト・アルバム的なもの」を夏に発売予定であることを示唆していた。

1990年『SIGNAL』から1994年『EMOTIONAL ENGINE』までの作品から選曲。前ベスト・アルバム『TWO HEARTS』の続編的な要素が強い。

松浦監修の下、全曲を大森政人が再ミックス。マスタリングは笠井鉄平、アートディレクションは大木裕と、1986年 (1986)『PIC-NIC』の頃に確立した制作体制に戻った。

ブックレットは、アルバム・ディスコグラフィの他、それぞれ1頁ずつ松浦、CHAKAの近影とともにファンへのメッセージを収載。

同メッセージ内の松浦の「特にできるだけプレーンに」という意図もあり、各収録曲にヴァージョンやミックスに関する表記が一切つけられていなかったが、2012年のボックス・セット『Psyclopedia』で復刻した際に、「遊びにきてね」「Kisses」2曲が再ミックスされ（2012 Mix）の表記がつけられた。

ラスト曲「Seeds」終了後わずかに無音部分を経て、「遊びにきてね」後半部のストリングス・パート収録時の様子が”隠しトラック”として収録。

1. 遊びにきてね

   2012年 (2012)のボックス・セット『Psyclopedia』 DISC 13では[2012 Mix]となっている。

2. Kisses

   2012年 (2012)のボックス・セット『Psyclopedia』 DISC 13では[2012 Mix]となっている。

3. あさ〜from day to day
4. どうして?
5. 最後の楽園
6. 氷のヴィジョン
7. 魔法のひとみ
8. 約束と偶然
9. 青空がいっぱい
10. 花のように
11. 倖せが迷う森
12. be with YOU
13. Moonshine
14. GIMMICK
15. Seeds

2012年 (2012)発売ボックス・セット『Psyclopedia』 DISC13として本作が復刻された際、以下の2曲がボーナス・トラックとして追加収録された。前述の隠しトラックも、この2曲の終了後に移動している。

16. BRAND-NEW MENU

    1985年11月 (1985-11)発売の12インチ・シングル収録曲。

17. Another Diary

    1986年3月 (1986-03)発売の12インチ・シングル収録曲。

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