WHEN THE FUTURE LOVES THE PAST 〜未来が過去を愛するとき〜

本作のテーマは、和楽器と未来派ポップスの融合である[1]。

サウンド・プロデュースに岡村靖幸、高野健一（pal@pop）、ajapai、元THE MAD CAPSULE MARKETSの石垣愛、元コクトー・ツインズのタテミツヲ、Rico、石黒彰、松崎雄一 らを迎えている[1][2][3]。また、和楽器の奏者として、三橋貴風（尺八）、稲葉明徳（雅楽）、福田千恵子（琴・三味線）、友吉鶴心（薩摩琵琶）、レナード衛藤（和太鼓）が参加している[3]。

1. HAGAKULE（葉隠れ）〜A spirit of Samurai〜

   作詞：DEMON小暮閣下 / 作曲：DEMON小暮閣下・pal@pop・友吉鶴心 / 編曲：pal@pop

2. ZUTTO

   作詞・作曲：DEMON小暮閣下 / 編曲：RICO

3. INTERLUDE A

   作・演出：DEMON小暮閣下

4. I DON'T KNOW

   作詞・作曲：DEMON小暮閣下 / 編曲：ajapai

5. INTERLUDE B
6. SAKURA

   作詞・作曲：DEMON小暮閣下 / 編曲：タテ・ミツヲ

7. ♥8

   作詞：DEMON小暮閣下・石垣愛 / 作曲・編曲：石垣愛

8. INTERLUDE C

   作・演出：DEMON小暮閣下

9. ICHIGO（一期）〜A spirit of ZEN〜

   作詞：DEMON小暮閣下、作曲：DEMON小暮閣下・pal@pop、編曲：pal@pop

10. Humming

    作曲：DEMON小暮閣下 / 編曲：pal@pop）

11. SING LIKE A HUG

    作詞：DEMON小暮閣下 / 作曲・編曲：岡村靖幸

    フジテレビ『ジャンクSPORTS』エンディング・テーマ[1]。

    全ての楽曲パートを岡村が演奏している[2][3]。

12. INTERLUDE D
13. GEISHA FUJIYAMA SAMURAI

    作曲：DEMON小暮閣下 / 編曲：石黒彰

14. INTERLUDE E
15. 熟女カマキリ

    作詞：Anchang / 補作詞・作曲：DEMON小暮閣下 / 編曲：松崎雄一・石垣愛

16. INTERLUDE F
17. めぐりあい

    作詞：井荻麟・売野雅勇 / 作曲：井上大輔 / 編曲：タテ・ミツヲ

    『機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編』主題歌のカバー[1][2][3]。