トゥーズ・ミッシング

本作はMCAレコードが1985年に発表したアルバム『フーズ・ミッシング』の続編に相当し、前編と同様に、シングルで発表されたアルバム未収録曲、未発表のスタジオ音源、ライブ録音が収録された。

収録曲は1964年から1971年までの期間に録音された14曲で、オリジナルが6曲、カヴァーが8曲である。オリジナルの「マイ・ワイフ」のライブ録音、カヴァーの「ゴーイン・ダウン」、「モータリング」は、本作で初めて発表された。

• 「マイ・ワイフ（My Wife）」（Live）

  1971年12月13日、サンフランシスコのシビック・オーディトリウムで録音[2]。原曲はアルバム『フーズ・ネクスト』（1971年）収録。

• 「ドッグス（Dogs）」

  イギリスでは1968年6月14日にシングル発表され[3]、同年10月に発表された編集アルバム『ダイレクト・ヒッツ』に収録された。

• 「ウォーター（Water）」

  1970年に録音され、イギリスではシングル『5:15』（1973年）のB面に収録された[4]。

• 「ドッグス・パート2（Dogs Part 2）」

  シングル『ピンボールの魔術師（Pinball Wizard）』（1969年）のB面収録曲[5]。

• 「ワスプマン（Waspman）」

  シングル『奴らに伝えろ（Relay）』（1972年）のB面収録曲[6]。イギリスではポリドール・レコードが1983年に発表した編集アルバム『レアリティーズ』[7]に収録された。

• 「サークルズ（Circles）」（Revised version）

  「サークルズ」には、1965年11月12日と13日にロンドンのIBCスタジオでシェル・タルミーのプロデュ―スによって録音されたもの[8]と、1966年1月にロンドンのオリンピック・スタジオでザ・フー自身のプロデュ―スによって録音されたものが存在する。本作に収録された'Revised version'は後者で、アメリカでは未発表だった[注釈 2]。この'Revised version'は、1966年3月4日にイギリスでリアクション・レコードから発表されたシングル『恋のピンチ・ヒッター』（Reaction 591001）のB面に収録されたもの[9]、14日にイギリスで改めて発表された同シングル（Reaction 591001）のB面に「インスタント・パーティ」と改題されて収録されたもの[10]と同一である[注釈 3]。

  詳細は「マイ・ジェネレーション (アルバム)」および「恋のピンチ・ヒッター」を参照

• 「ゴーイン・ダウン（Goin' Down）」（Live）

  本作の「マイ・ワイフ」や『フーズ・ミッシング』に収録された「バーゲン」と共に、1971年12月13日、サンフランシスコのシビック・オーディトリウムで録音された[2]。原曲はドン・ニックスが1969年にプロデュ―スしたMoloch[11]のアルバム[12]に提供した楽曲（Going Down）で、ローリング・ストーンズやベック・ボガート & アピスなどに取り上げられた。

• 「ヒート・ウェイヴ（Heat Wave）」（Original version）

  同曲は1966年8月に録音されたものがセカンド・アルバム『ア・クイック・ワン』（1966年）に収録された[注釈 4]が、このOriginal versionは、1965年4月、ロンドンのIBCスタジオでタルミーのプロデュ―スによって録音された[13]。原曲はエディ・ホーランド、ブライアン・ホーランド、ラモント・ドジャーが構成したアメリカのソングライター・チームであるホーランド＝ドジャー＝ホーランドの楽曲で、1963年7月にマーサ&ザ・ヴァンデラスが発表した。

• 「モータリング（Mortoring）」

  「ヒート・ウェイヴ」と同じく1965年4月の録音[13]。原曲はウィリアム・ "ミッキー" ・スティーヴンソン作。スティーヴンソンとアイヴィ・ジョー・ハンターのプロデュースでマーサ&ザ・ヴァンデラスによって録音され、1965年にシングルのB面に収録された[14]。

• 「アイム・ア・マン（I'm a Man）」

  「ヒート・ウェイヴ」と同じく1965年4月の録音[13]。イギリスではデビュー・アルバムMy Generationに収録されたが、アメリカでのデビュー・アルバムThe Who Sings My Generationでは「サークルズ」改め「インスタント・パーティー」に差し替えられた[15]。ボ・ディドリーが本名のエラス・マクダニエルの名義で作詞作曲し、ディドリーの名義で1955年に発表した。

• 「ダディー・ローリング・ストーン（Daddy Rolling Stone）」

  1965年4月12日から14日にかけて、ロンドンのIBCスタジオでタルミーのプロデュースにより行なわれたレコーディング・セッションで録音され[16]、同年5月21日にイギリスで発表されたシングル『エニウェイ・エニハウ・エニホエア』[17][18]のB面に収録された。ニッキー・ホプキンス（ピアノ）が参加。原曲はアメリカのブルース・シンガーのオーティス・ブラックウェルのDaddy Rollin' Stoneで、彼が1953年に発表したデビュー・シングルのB面に収録された[19]。

• 「ラスト・タイム（The Last Time）」(Mono)
• 「アンダー・マイ・サム（Under My Thumb）」(Mono)

  アメリカでの未発表録音。1967年6月に大麻所持の容疑で起訴されたミック・ジャガーとキース・リチャーズを救援する目的で、6月28日にロンドンのデ・レーン・リー・スタジオで急遽録音された。新婚旅行中のジョン・エントウィッスルに代わってタウンゼントがベース・ギターを演奏した。「ラスト・タイム」をA面、「アンダー・マイ・サム」をB面に収録したシングルが6月30日にイギリスで発表された。

• 「ボールド・ヘデッド・ウーマン（Bold Headed Woman）」（Mono）

  1964年11月ロンドンのパイ・スタジオでタルミーのプロデュースにより録音され、同年12月にアメリカ、1965年1月にイギリスで発表されたシングル『アイ・キャント・エクスプレイン』[20]のB面に収録された。作者が特定されていないブルースをタルミーが編曲したもので、彼がプロデュ―スしたキンクスのデビュー・アルバム（1964年）で取り上げられていた。

• Roger Daltrey - ヴォーカル
• Pete Townshend - ギター、キーボード、ヴォーカル
• John Entwistle - ベース・ギター、金管楽器、ヴォーカル
• Keith Moon - ドラムス、ヴォーカル

• Nicky Hopkins - ピアノ（CD #10）