恋のマジック・アイ

ザ・フー初の本格的なアメリカツアーの合間を縫って製作された。はじめに1967年5月28日、29日にロンドンのCBSスタジオで録音されたが[2]、同年8月にニューヨークのスタジオでボーカルのみを差し替え[3]、同年9月10日にロサンゼルスで最終マスタリングが行われ完成した[4]。ギターのみならずドラムスまでもオーバーダブするという複雑な構成のため、再現が難しくコンサートではほとんど演奏されたことがない[7]。ただし、多数のサポート・メンバーを起用した1989年のリユニオン・ツアーではセット・リスト入りして、当時の演奏はライヴ・アルバム『ジョイン・トゥゲザー』（1990年）に収録された[8]。

リリース当時はコンサート演奏されたことがないものの、たくさんの音楽番組でこの曲を披露したことが功を奏し、本作は全米チャートの9位にまで上り、ザ・フーのアメリカでの最大のシングル・ヒットとなった[7]。だが本国イギリスでは、前作『リリーのおもかげ』を下回る10位に終わっている。タウンゼントは「この曲は俺にとって最高の出来だったのに売れなかった。イギリスのバイヤー達に唾をかけてやったよ」と悔しさをにじませている[9]1967年12月リリースの3rdアルバム『セル・アウト』にも収録された。

ポール・マッカートニーは、タウンゼントがこの曲について語ったインタビュー記事を見て触発され、「ヘルター・スケルター」（『ホワイト・アルバム』収録）を作った。だがマッカートニーは、タウンゼントがザ・フーのどの曲について語っていたのか、いまだに知らないという[10]。

• ティナ・ターナー - アルバム『Acid Queen』（1975年）に収録[11]。
• スティクス - カヴァー・アルバム『Big Bang Theory』（2005年）に収録[12]。
• ヴァニラ・ファッジ - カヴァー・アルバム『Spirit of '67』（2015年）に収録[13]。