変貌 パート1

ロンドン

父親から勘当されたリーアムは友人と飲み歩き、泥酔状態になる。その後、酒場から追い出されたリーアムは暗い路地で日傘をさす女性を見かけ、彼女に近づく。その女性はダーラで、リーアムは首を噛まれ、気を失う前に彼女の血を飲んでしまう。

教会

神父を襲ったアンジェラスは、懺悔室で予知能力を持つ女性ドゥルーシラを知る。そして彼女に対し「悪魔として生きろ」と不適切な忠告をする。

ルーマニア

魂を得たアンジェラスはロマの娘[1]の父親から「一生苦しむがいい」と言い渡される[2]。

博物館のダグ・ペリンは石棺を掘り出し、ジャイルズに鑑定を依頼する。ドゥルーシラはアンジェラスに謎の石棺の話をし、その日の夜、博物館を襲撃し石棺を奪う。その石棺には古代の悪魔アカスラが眠っていた。アカスラを蘇らせる方法を模索するアンジェラスは、ドゥルーシラに高校の図書室を襲撃させ、ジャイルズをさらう。

• サラ・ミシェル・ゲラー（バフィー・アン・サマーズ / 水谷優子）
• ニコラス・ブレンドン（ザンダー・ハリス / 鳥海勝美）
• アリソン・ハニガン（ウィロー・ローゼンバーグ / 大坂史子）
• カリスマ・カーペンター（コーディリア・チェイス / 手塚ちはる）
• アンソニー・スチュワート・ヘッド（ルパート・ジャイルズ / 金尾哲夫）
• デヴィッド・ボレアナズ（エンジェル / アンジェラス / リーアム / 堀内賢雄）

• マックス・パーリッチ（ウェスラー）[3]

• セス・グリーン（ダニエル・"オズ" オズボーン / 佐々木望）
• クリスティン・サザーランド（ジョイス・サマーズ / 松岡洋子）
• ジュリー・ベンツ（ダーラ / 大塚海月）
• ビアンカ・ローソン（ケンドラ・ヤング）
• ジャック・マクジー（ダグ・ペリン）
• リチャード・リール（メリック）
• ジェームズ・マースターズ（スパイク / 堀川仁[4]）
• ジュリエット・ランドー（ドゥルーシラ / 高橋理恵子）
• アーミン・シマーマン（スナイダー校長 / 水内清光）

• シャノン・ウェルズ（ロマの女）
• ジト・カザン（ロマの娘の父親）
• ジンジャー・ウィリアムズ（少女）
• ニーナ・ガービッツ（教師）

クレジットなし

• ディーン・バトラー（ハンク・サマーズ）※声の出演。
• ソフィア・クロフォード[5]（バンパイア）