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ミルキィホームズによる、2枚目のコンピレーション・アルバム。3曲の新曲に加え、TVアニメ『探偵オペラ ミルキィホームズ 第2幕』の挿入歌が3曲収録されている[1]。
また、『Day by Day ～キミと一緒に』はTBS系テレビ『ランク王国』の2012年4、5月度オープニングテーマに使用されていた[1]。

1. Day by Day ～キミと一緒に [4:33]

   歌：ミルキィホームズ

   作詞：こだまさおり、作曲・編曲：鈴木裕明

   • 『ランク王国』2012年4、5月度オープニングテーマ
2. ムーンライト探偵Ｓ＆Ｎ [4:13]

   歌：シャーロック・シェリンフォード（三森すずこ）＆譲崎ネロ（徳井青空）

   作詞：こだまさおり、作曲・編曲：鈴木裕明

3. ヴィーナス戦線異状なし [3:47]

   歌：エルキュール・バートン（佐々木未来）＆コーデリア・グラウカ（橘田いずみ）

   作詞：こだまさおり、作曲・編曲：鈴木裕明

4. ヨコハマを歩こう [2:52]

   歌：米倉千尋

   作詞：こだまさおり、作曲・編曲：Akihiko ono

   • TVアニメ『探偵オペラ ミルキィホームズ 第2幕』挿入歌
5. 私があなたを導いてゆく [2:04]

   歌：NICO

   作詞：森脇真琴、作曲・編曲：伊藤賢

   • TVアニメ『探偵オペラ ミルキィホームズ 第2幕』挿入歌
6. ナマコソング [1:13]

   歌：ミルキィホームズ

   作詞：森脇真琴・桜井弘明、作曲：桜井弘明、編曲：武藤星児

   • TVアニメ『探偵オペラ ミルキィホームズ 第2幕』挿入歌

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