OUTCAST〜B-SIDES+RARERITIES〜

メジャー・デビュー6周年の1日前にリリースした初のB面集アルバムである。

B面曲、アルバム未収録シングル、未発表曲、インディーズ時代のシングル曲が収録されている。

アルバム『Lifetime』に収録されている「望みの彼方」や楽曲の別バージョンなどのカップリング曲は、本作には収録されていない。

1. STUDY

   作詞：田中和将/作曲：西川弘剛

   13thシングル「BLUE BACK」C/W曲。

2. R&Rニアラズ

   作詞：田中和将/作曲：亀井亨

   12thシングル「ナツノヒカリ」C/W曲。

3. So.

   作詞：田中和将/作曲：亀井亨

   11thシングル「風待ち」C/W曲。

4. きみが嫌い

   作詞：田中和将/作曲：亀井亨

   10thシングル「discord」C/W曲。

5. アイボリー

   作詞/作曲：田中和将

   10thシングル「discord」C/W曲。

6. パブロフドッグとハムスター

   作詞/作曲：田中和将

   9thシングル「Our Song」C/W曲。

7. 100cc

   作詞：田中和将/作曲：西川弘剛

   9thシングル「Our Song」C/W曲。

8. HEAD

   作詞/作曲：田中和将

   8thシングル「ふれていたい」C/W曲。

9. その日、三十度以上

   作詞/作曲：田中和将

   8thシングル「ふれていたい」C/W曲。

10. JIVE

    作詞：田中和将/作曲：西原誠

    6thシングル（両A面）の2曲目。

11. 窓

    作詞/作曲：西原誠

    5thシングル「光について」C/W曲。

12. 嘘

    作詞：田中和将/作曲：西原誠

    3rdシングル「白日」C/W曲。

13. SOUL FOUNDATION

    作詞/作曲：田中和将

    2ndシングル「君を待つ間」C/W曲。

14. BALLGAG

    作曲：田中和将

    2ndシングル「君を待つ間」C/W曲。

15. 坂の途中

    作詞：田中和将/作曲：西川弘剛

    1stシングル「そら」C/W曲。

16. TIME IS ON YOUR BACK

    作詞：田中和将/作曲：西川弘剛

    カセットシングル「TIME IS ON YOUR BACK」収録曲。

    インディーズ時代の1997年6月に、タワーレコードで2000本限定のカセット、及びマキシシングルとして発売された。

    MVも製作されており、「discord」の初回盤CD EXTRAに収録されている。

    2007年に発売された『覚醒〜10th Anniversary Special Package〜』のDisc2にも同楽曲が収録されている。

17. 何を話せば

    作詞：田中和将/作曲：亀井亨

    未発表音源で、1998年に西原を含むオリジナルメンバーで録音された曲。

    『退屈の花』のアウトテイク。